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女装2015年一季度服装行业经济运行概述

发布时间:2019-08-16 18:49:58 阅读: 来源:胸花厂家

2015年一季度,行业开局较为平稳。企业订单相对有所好转,用工和原料等要素成本仍在增长,企业生产保持稳定,总产量保持微增;外销方面,出口数量和金额小幅增长,但增速放慢趋势犹存;内销方面,内需求消费结构升级加快,传统大型百货(尤其一二线城市)渠道销售增长乏力,三四线城市和农村市场相对较好,电商依然活跃;行业效益保持平稳增长,运行质量有所改善,行业转型升级仍在进行中。

展望2015年后三个季度,我国服装产业还将受国内外经济、需求等因素的影响,预计后三个季度行业不会出现剧烈波动,但困难和压力依然突出,局部下行或阶段性下行风险较大,产业仍将处于深度结构调整和优化的过程中。

一、2015年一季度行业运行基本情况

(一)生产

根据国家统计局统计,2015年一季度,服装行业规模以上企业累计完成服装产量66.15亿件,同比增长3.94%。其中梭织服装34.77亿件,针织服装31.38亿件,同比分别为4.82%和2.99%。

2015年一季度服装行业规模以上企业产量情况

数据来源:国家统计局

服装行业规模以上企业产量增幅情况示意图

数据来源:国家统计局

分地区情况

东部沿海地区受土地、能源、劳动力等生产成本上涨、生态环境约束等因素影响,资源密集性和劳动密集性产业的发展受到制约,服装产业调整升级压力不断增加,该地区服装产能不断向中西部低生产成本地区转移。2015年一季度东部地区完成服装产量52.27亿件,同比增长3.77%,占全国服装总产量比重下降0.13个百分点。中部地区产量占全国服装总产量比重下降0.15个百分点,同比增长3.11%。西部地区产量占全国服装总产量比重微增0.28个百分点,同比增长18.85%。东北地区产量占全国服装总产量比重下降0.57个百分点,同比下降13.66%。

2015年一季度服装行业规模以上企业产量分地区情况

数据来源:国家统计局

2015年一季度服装产量分地区情况

数据来源:国家统计局

国家统计局2009年至今数据显示,东部地区服装产量占全国服装总产量比重呈减少趋势。2009年,东部地区服装产量占全国服装总产量的87.60%,中西部地区服装产量占全国服装总产量的12.40%。至2015年一季度,这两个数字分别为79.02%和20.98%。

2009年至今东、中、西部地区规模以上服装企业产量占全国比重变化情况(%)

数据来源:国家统计局

按分省情况来看,我国服装产量前五名大省仍为广东、江苏、福建、浙江和山东省,该五省总产量同比增长4.20%,占全国总产量的72.95%,占比较上年同期增加0.83个百分点。

2015年1-3月粤苏闽淅鲁五省服装产量情况

数据来源:国家统计局

(二)外销

据海关统计,2015年一季度,我国累计完成服装及衣着附件出口361.55亿美元,同比增长2.17%。服装出口数量为68.21亿件,同比增长0.7%。服装出口平均单价4.32美元/件,同比提高1.17%。其中,针织服装及附件出口164.57亿美元,同比下降5.04%,出口数量为43.75亿件,同比下降5.09%,梭织服装及附件出口170.55亿美元,同比增长9.36%,出口数量为24.45亿件,同比增长13.05%。

2015年一季度我国服装出口情况

数据来源:中国海关

2013年至今服装出口累计增幅情况示意图

数据来源:中国海关

我国对主要市场出口情况

海关总署数据显示,亚洲仍是我国服装出口第一大洲。2015年一季度,我国对亚洲服装出口额同比下降1.38%,出口额占出口总额的37.64%,。对欧洲出口额同比下降7.09%,出口额占出口总额的25.95%。对北美洲出口额同比增长8.1%,出口额占出口总额的20.07%。对拉丁美洲、非洲和大洋洲出口额同比分别为23.79%、46.11%和-3.65%,分别占出口总额的6.8%、6.18%和3.36%。

2015年一季度我国对各大洲服装出口额情况

数据来源:中国海关

2015年一季度我国出口各大洲服装占比情况

数据来源:中国海关

对传统市场出口情况

据海关总署统计,2015年一季度,我国对美国、欧盟、日本等传统市场服装出口金额总计203.28亿美元,同比下降0.98%,占全国服装出口总额的56.22%,占比较去年同期减少1.79个百分点;出口数量总计36.95亿件,同比下降1%,占全国服装出口总量的54.18%,占比较去年同期减少0.93个百分点。

美国市场

2015年年初,美国制造业扩张速度大幅放缓,工业生产总体表现较低迷,同时,严寒也影响到消费支出。但零售销售增速仍有所回升。整体来看,美国仍是全球复苏最好的经济体,消费者信心正在回升,零售情况正在好转。

海关数据显示,2015年一季度,我国对美国服装出口金额66.49亿美元,同比增长8.96%;出口数量12.82亿件,同比增长12.05%;出口单价4美元/件,同比下降2.43%。

欧盟市场

2015年一季度欧元区经济复苏步伐有所加快,制造业PMI稳步回升。其中,欧盟主要经济体德国经济状况仍然健康,但增速不如去年年底强劲;英国一季度经济预期普遍乐观,有望获得加速增长;法国国家统计局发布的数据显示,法国一季度经济增长略好于预期,家庭购买力增强,内需得到提升。

海关统计数据显示,2015年一季度,我国对欧盟服装出口金额82.09亿美元,同比增长0.5%;出口数量15.64亿件,同比下降0.14%;出口单价4.34美元/件,同比增长0.65%。

日本市场

日本政府认为提高消费税对经济造成的负面影响已逐步消退,经济出现复苏。同时受惠于日元大幅贬值,出口型企业经营状况大幅改善、设备投资计划增长。由于企业效益改善,职工收入也水涨船高,但由于物价上涨以及提高消费税等因素,大多数工薪家庭都感到生活压力比以往更大,实际购买力出现了下降。

海关统计数据显示,2015年一季度,我国对日本服装出口金额40.8亿美元,同比下降9.62%;出口数量6.11亿件,同比下降12.15%;出口单价5.61美元/件,同比增长2.14%。

2015年一季度我国对传统市场服装出口金额情况

数据来源:中国海关

2015年一季度我国对传统市场服装出口数量情况

数据来源:中国海关

2011年至今我国对主要市场服装出口金额累计增幅情况

数据来源:中国海关

对新兴市场出口情况

2015年一季度,大宗商品和石油价格下跌,打击了一些关键新兴市场国家(如巴西和俄罗斯)的出口收入,新兴经济体迎来6年来最慢增长,市场需求增长随之减慢。

海关统计数据显示,2015年一季度,我国对东盟、俄罗斯、巴西、墨西哥等新兴市场出口服装金额合计51.56亿美元,同比下降0.35%;出口数量合计10.06亿件,同比下降1.53%%;出口单价4.14美元/件,同比增长2.2%。

2015年一季度我国对新兴市场服装出口金额情况

数据来源:中国海关

2015年一季度我国对新兴市场服装出口数量情况

数据来源:中国海关

2015年一季度我国服装出口主要国别(地区)比重

数据来源:中国海关

(三)内销

国家统计局数据显示,2015年一季度,社会消费品零售总额70715亿元,同比名义增长10.6%,增速比上年同期回落1.4个百分点。其中,限额以上单位消费品零售额32472亿元,增长7.8%,服装类商品零售额累计2397亿元,同比增长10%。

2011年至今社会消费品及服装类零售总额增速情况

数据来源:国家统计局

一二线市场方面,在经历2014年第四季度的增速低谷后,2015年开年全国百家大型零售企业服装零售额增长表现相对较好。根据中华全国商业信息中心的统计,2015年一季度全国百家重点大型零售企业服装类商品零售额同比增长3.9%,增速较2014年同期高4.5个百分点,其中,3月份表现较差,零售额同比下降3.1%,增速较上年同期回落7.1个百分点。受上年同期基数较低的影响,全国百家重点大型零售企业各类服装零售量同比增长5.9%,增速较上年同期高9.4个百分点,其中,3月份服装零售量同比增长3.3%,增速较上年同期增加2.2个百分点。

2014年至今全国百家重点大型零售企业服装类商品零售月度增速情况

数据来源:中华全国商业信息中心

(四)效益

根据国家统计局统计显示,2015年一季度,服装行业规模以上企业15262家,累计实现主营业务收入4620.13亿元,同比增长8.03%;利润总额260.6亿元,同比增长13.15%。亏损企业2813家,亏损面为18.43%,比2014年同期下降1.48个百分点。

2015年一季度服装行业规模以上企业效益情况主要指标

数据来源:国家统计局

(五)投资

据国家统计局数据显示,2015年一季度我国服装行业实际完成投资641.65亿元,同比增长25.30%。施工项目2706个,同比减少-1.64%。新开工项目1327个,同比增长13.81%。竣工项目562个,同比增长0.36%。

其中,实际完成投资额和新开工项目数增速较去年同期均有所提高,显示投资平稳增长,投资信心回升。

2015年一季度服装、服饰业固定资产投资情况

数据来源:国家统计局

二、近期行业运行特点

现阶段,中国服装产业面临的形势是:外销方面,国际市场需求复苏缓慢,发达经济重启工业化进程,加强对价值链高端的控制。新兴经济体深度参与国际产业布局,竞争更加激烈;内销方面,内需消费结构升级加快,数量扩张被个性化消费取代的趋势越来越明显;行业内部,劳动力成本等生产要素成本的比较优势愈发不明显。在此背景下,结构调整、创新驱动成为行业稳健发展支撑力。

结合服装行业经济运行数据和中国服装协会调研情况,2015年一季度,行业运行特点可以概括为:开局总体平稳、运行质量提升、压力依然突出、企业调整积极。

(一)开局总体平稳

2015年一季度,国际经济环境依然复杂,不同经济体复苏形势分化。发达经济体持续弱复苏,其中美国经济向好,欧元区走出是最差时期。新兴经济体分化明显,大部分新兴经济体面临巨大增长压力。我国持续结构调整,为应对经济形势的变化,采取了放松的宏观政策,在新兴经济体中表现相对较好。

在此经济背景下,2015年一季度,我国服装行业运行开局平稳。外销方面,我国服装出口金额增速,较上年同期提高2.64个百分点,出口数量增速较上年同期下降4.5个百分;内销方面,限额以上单位服装类商品零售额增速较上年同期增长1个百分点;产量方面,规模以上企业产量增速较上年同期提高0.9个百分点。

2015年一季度行业经济运行主要指标同比增长(%)及与上年的比较

数据来源:海关总署、国家统计局等

从出口、内销、产量、效益等指标的整体情况综合来看,2015年一季度,行业运行开局总体平稳,没有大起大落。中国服装协会对织里、西柳、沙溪、平湖、孙村等产业集群的调查情况也显示,2015年第一季度,上述产业集群服装产量较上年同期略有上涨;劳动力成本和原材料成本小幅上涨;企业用工缺口在10%左右;因内销订单数量有所增加,企业半年内订单相对注充沛;少量企业关停。总体看来,上述产业集群企业运行情况同样正常平稳。

(二)运行质量提升

2015年一季度,服装行业运行质量略有提升。国家统计局数据显示,2015年一季度,我国规模以上服装企业销售利润率5.64%,较上年同期提高0.26个百分点,表明企业盈利能力有所提高;成本费用利润率6%,较上年同期提高0.26个百分点,表明企业付出每个单位成本,比上年同期获得了更多的利润;三费比例8.68%,较上年同期下降0.02个百分点,表明企业在经营管理方面的能力有提升,管理费用、营业费用、财务费用等费用占营业收入的比例有所下降;应收账款周转率、流动资产周转率分别比上年同期提高0.18和0.07个占分点,表明企业应收账款变现所需时间短,流动资产周转加快,利用率加大,盈利能力增强。

2015年一季度服装行业经济效益指标情况

数据来源:国家统计局

(三)压力依然突出

行业压力仍然存在。首先,从国际需求来看,世界经济仍处于深度调整之中,经济复苏比较缓慢,我国服装出口市场需求仍然比较疲弱;其次,从国内需求来看,我国经济持续结构调整,经济新增长动力和传统增长动力正处于衔接期,经济增长存在下行压力,服装内销增长也有可能随之进一步放缓;第三,从行业内部来看,劳动力、原辅材料等生产要素成本的刚性上涨对行业形成的压力长期存在;同时,受成本上涨等因素影响,订单向东南亚等地区的流失也为服装企业带来一定的压力。

国家统计局数据显示,2015年一季度,服装行业规模以上企业主营业务成本同比增张8.16%,同时销售毛利率14.66%,较上年同期下降0.11个百分点。在企业产品售价提高、销售收入增长的情况下,销售毛利率下降,表明企业盈利空间继续受到成本上涨的挤压。在亏损面收窄、亏损企业减少的情况下,亏损企业平均亏损额较上年同期没有明显减少,显示企业经营两极分化进一步明显。

中国服装协会对织里、西柳、沙溪、平湖、孙村等产业集群的调查情况也显示,2015年一季度,上述产业集群劳动力成本普遍上涨10%左右,工人缺口10-20%,原辅材料成本涨幅在10%以内。各产业集群总产量基本与上年同期持平,但订单不够充沛,尤其外销订单普遍减少,向东南亚地区流失现象较为明显;约5%的企业关停。

2015年一季度服装行业规模以上企业运行情况主要经济指标

数据来源:国家统计局

(四)企业调整积极

面对行业压力,企业通过积极持续的转型、升级、调整、创新,挖掘新的增长点,为实现增长注入新的驱动力。

中国服装协会对部分产业集群和品牌企业的调查情况显示,在这个深度调整期内,企业迎合新的消费趋势和时代特征,在渠道、营销、科技等方面都自觉展开转型升级。

在织里、西柳、沙溪、平湖、孙村等产业集群,企业为应对压力,进行了更为深入的调整和升级,目前和下一阶段的投资和经营方向,主要包括开展电子商务,渠道下沉、在三国线城市铺店,增加自营店比重,新创品牌、推出副牌或进行多品牌战略,向商业型企业转型,加大客户服务和客户管理力度,企业信息化升级改造,更换先进设备等。

越来越多的品牌企业也开始进行更为积极的转型升级。比如在营销模式方面,品牌企业运用新技术、新理念,重新构建营销模式。帝牌等男装品牌启动新的高级定制战略,提高产品附加值。运用大数据、云计算等技术,建立个性化定制平台系统。公司的C2B量体定制业务,可实现72小时内为消费者上门量体,360小时内货品交付,为VIP定制客户免费提供着装顾问及产品终身返修。

在渠道管理方面,品牌企业努力提高渠道质量,提升营运效率,加强渠道控制,注重店铺的一站化、一体化,提高消费者的购物体验。2015年初,品牌服装继续整合渠道资源,关闭低效店铺,在精简店铺数量的同时,增开集群店、体验店。森马从2014年底正式开始进行标准化店铺转型工作。100平米以下的小型店铺将被逐渐清理,新开设的大型店铺将按照300-800平米的标准,更有利于公司进行统一运营管理,发挥运营管理效率。公司认为购物中心将成为未来线下渠道的主流,已与万达等商业地产达成战略合作,拟在购物中心设立300-500平方米的大型体验店,提升品牌的形象和影响力;雅戈尔也开始整体线下渠道,减少小店,更多开设体验店,并向购物中心发展;利郎表示,2015年继续提升渠道管理,关闭低效益的店铺。去年下半年,公司已开设10家大店,今年大店将继续增开。

在科技应用方面,品牌服装企业探索互联网+时代的企业盈利模式,利用互联网和信息技术推动企业在产品、技术、管理、品牌、营销等各方面的进步,增强企业创新能力。努力从科技升级和应用中获得更大的发展空间。报喜鸟正在对智能生产线进行改行,完成后,无线射频技术和智能制衣吊挂系统将覆盖整条生产线,用智能生产建立起核心竞争力。公司表示,智能化生产系统可以提高工人效率30%左右。

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